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觀點與角度。任職4年，特朗普借了美國曆史上一半的錢經濟學雜談 Yesterday The following article is from 遠方青木 Author 一棵青木遠方青木喜歡寫精華文章的青木作者：一棵青木來源：遠方青木（ID：YFqingmu）全文4041字，預計閱讀需7分鐘。美元國債，曾經是享譽世界的優良資產。老布什就任總統時，美國國債總額是2.6萬億美元，年支付利息2408億美元，年利率9.2%。為了打海灣戰爭，老布什借了1.4萬億美元。克林頓就任總統時，美國的國債總額是4萬億美元，年支付利息2923億美元，年利率7.25%。這是一位很省錢的美國總統。小布什就任總統時，美國的國債總額是5.67億美元，年支付利息3619億元，年利率6.3%。小布什比老布什能花錢多了，掀起了伊拉克戰爭和阿富汗戰爭，花錢如流水，借了4萬多億美元。奧巴馬就任總統時，美國的國債總額達到了10.02萬億美元，年支付利息4511億美元，年利率4.5%。奧巴馬接手的，是小布什留下的爛攤子。按理說奧巴馬應該勵精圖治，減緩美國的失血速度。但這樣怎麼能出政績呢，反正自己最多幹八年。奧巴馬並沒有糾正前任的錯誤，反而將其發揚光大，獲得了一個“赤字之王”的稱號。在任八年，奧巴馬成功將美國國債擴大到了19萬億美元，年支付利息5000億美元，年利率下降到了2.5%左右。最近30年來的美國曆史，就是一個國債規模節節膨脹，而國債收益率節節下跌的歷史。 4任總統的時間，美國國債從2.6萬億美元膨脹到了19萬億美元，年利率從9.2%緩慢下跌到了2.5%。以前的美國國債，確實很香，信用優良收益又高。但今天的美國國債，可真不一定了。特朗普上任前，大肆抨擊奧巴馬的財政政策，宣稱要給美國人開源節流，解決美國國債不斷增長的問題，讓美國“再次偉大”。這個想法和計劃是完全沒問題的，但做起來就不是那回事了。在特朗普主政的前三年，美國國債就增加了4萬億美元，平均年增速為1.3萬億美元。 2019年，美國的國債規模首次超過了GDP，達到了23萬億美元。但回頭看看，這其實只是個開胃菜。 2020年上半年，美國發行了4萬億美元的債券，國債規模達到了27萬億美元。 2020年9月，美國財政部公佈的數據顯示，聯邦財政出現了3.1萬億美元的缺口，也就是說聯邦政府還需要借3.1萬億美元的國債。年底，美國的國債規模，就會突破30萬億美元大關，進入到一個新的階段。而且，目前特朗普還在推動一項1.8萬億美元的刺激方案，正在不斷的遊說議會尋求支持。真是花錢無止盡。上臺4年，美國的國債規模就從19萬億膨脹到了30萬億。特朗普成功的擊敗了奧巴馬，創造了新的歷史記錄。一個人，用了4年時間，借款就達到了以前歷任美國總統欠款之和一半。而美國的國債收益率，票面利率也創紀錄的達到了年化0.625%，斷崖式下跌。真是地主家的傻兒子，崽賣爺田心不疼。年化5%以上的美國國債，甚至3%以上的美國國債，我覺得都有投資價值。但年化0.625%的美國國債，還是算了吧。美國國債之所以可以支付這麼低的利息，是因為美聯儲制定了一個非常低的央行利率。而美聯儲之所以要制定這麼低的央行利率，並且能夠推動下去，是因為整個美國的資產收益率都在飛速下降。美國作為美元的發行方和信用提供者，其央行制定的利率，就是美元資產的收益錨。你不買美國國債，也沒有更好的美元資產可以投資了。買美國國債，是無奈之下的選擇，是所有爛蘋果裡相對而言最好吃的那一個。所以美國國債收益率的暴跌，代表的是美國經濟實力的衰退。但國債利率的降低，也讓美國政府的舉債能力大幅度增加。不知道大家有沒有注意到一個細節。奧巴馬就任時，美國國債的規模是10萬億美元，每年支付利息4511億美元。奧巴馬卸任時，美國國債的規模是19萬億美元，接近翻倍，但每年支付的利息卻僅為5000億美元。因為國債的利率，從4.5%下跌到了2.5%。而特朗普所發行的十年期國債，其利率已經達到了駭人聽聞的0.625%。如果用這種債券借來30萬億美元的錢，那美國政府每年需要支付的利息，僅為1875億美元。美國政府的財政壓力不僅沒有增大，反而減輕了，再借30萬億感覺也不是事。如果有朝一日美國國債敢把利率定在0.1%，那可以借的錢會更多，因為利息壓力低到近似於不存在。那個時候借30萬億，每年利息只需要還300億就可以了，為啥不借更多的錢？至於還清國債，那是永遠不可能的，憑本事借的錢為什麼要還。發生這種事並不是不可能，日本就在這麼幹。日本的國債規模負擔比美國更重，已經達到了GDP的224%，欠下的錢日本政府永遠還不完。但日本國債的利率，為0.1%，低到近似於零，日本政府並沒有利息的壓力。而日本國債之所以賣得出去，是因為日本央行已經低利率甚至零利率很多年了，最近甚至在玩負利率。很多資金不買國債，真的沒地方去。但壓低利率是有代價的，那就是日本經濟長期萎靡不振，整個日本都很難找到穩定回報1%以上的項目，還要承擔風險，所以0.1%收益率的國債才引發了日本人的瘋狂搶購。其實因果關係可能說反了，不是央行壓低了利率導致經濟萎靡不振，而是因為經濟萎靡不振導致央行不得不壓低了利率。你像中國，就不敢降息，因為很多資產價格增速過快，如果降息就可能誘發資產泡沫。中國很多地方的首套房貸，都已經達到5.5%以上了，二套房更誇張，就這都壓不住房價。如果美國欠下的30萬億債務，敢按照5%的利率支付利息，那每年就需要支付1.5萬億美元。而美國聯邦中央政府的財政收入，一年才3.3萬億美元。龐大無比的美國軍隊，一年的軍費才7000億美元。所以美國國債的利率，永遠不可能回到5%的水平了，因為根本付不起利息。這種加息能力的降低，直接廢掉了美國利用美元潮汐收割全球的能力。有個詞大家很熟悉，叫美元週期，也叫美元潮汐。美國每過一段時間，就會大規模的異常降低美元的利率，迫使美元流到全球那些具備高資產收益率的國家。大概再過個7~10年，美國就會大規模的異常升高美元的利率，吸引美元迴流到美國。美元的流動規律，很像潮汐，而且是人為製造的潮汐。利用這種潮汐，美國可以輕而易舉的控制很多新興國家的經濟，要你生你就生，要你死你就死，從而可以割全球的羊毛，來確保美國的偉大。因為美元是世界貨幣，全世界所有的國家都要儲備美元，並且利用美元來作為本國發行貨幣的信用錨定物。你央行裡有多少美元，你才可以發多少本國貨幣，否則分分鐘大規模通貨膨脹。當你央行裡的美元消失時，你的經濟自然而然就崩盤了。從1974年開始，美國連續割了全球三次羊毛。拉美國家被割了，日本被割了，亞洲四小龍被割了。每收割一輪，美國就可以繼續偉大10年。 2004年6月~2006年7月，美國在2年時間裡連續加息，把央行基準利率從1%上調到了5.25%。利率在短時間內異常增長5倍，這必然會帶來劇烈的經濟波動。這次美國瞄準的新興國家，是中國，因為此時只有中國的經濟體量，才能餵飽美國，其他國家身上的肉不夠多。但中國和前幾任被收割國家不一樣的是，我們實行外匯經濟管制，美元的進出很困難，熱錢流出速度很慢。而且中國的經濟增速也太快了，比前幾任羊毛的經濟都要穩定。 5.25%的美元利率，對很多國家的資本來說都非常具備吸引力，但是對當時GDP增速達到10%以上的中國來說，還算好。美國的加息行為，沒有對中國構成威脅，足足2年時間都沒有看到熱錢大規模流出中國的跡象。而美國自己，撐不住了。大規模的異常加息，是要引爆全球的資產危機，不僅對外國有壓力，對美國自己也有壓力。對那些本身經濟不穩定的國家來說，這就是爆炸導火索，以前的美國經濟比所有的國家都穩定紮實，所以在自身問題被引爆之前，其他國家就先炸了。然後美國資本如同禿鷲般收割大量資產反哺美國，修復美國自身的問題。但這一次，美國碰到了經濟比自己更穩定的中國。這就導致了一個很嚴重的問題，還沒有熬到中國炸，美國自己先炸了。 2007年，美國次貸危機爆發，美聯儲被迫降息，一口氣把利率從5.25降低到了接近零。這是自布林頓森林體系解體以來，美國第一次在沒有收割外國羊毛的情況下，完成了一次無意義的加減息流程，不得不依靠直升機撒錢來強行刺激經濟。這直接導致了2008年之後的美國，萎靡不振，再也不復偉大。 2015年12月，美國再次開啟了加息週期，試圖吸引全球美元迴流，割一輪羊毛來彌補美國的經濟問題。這直接導致了中國外匯儲備遭遇了巨大的壓力。為了維持人民幣不貶值，中國的外匯儲備急劇縮水。 2014年底，中國的外匯儲備是4萬億美元。 2016年，中國的外匯儲備只剩下3萬億美元了，消失了1萬億。中國不得不因此實行鐵腕的外匯管制，強行遏制了外匯的流失速度。外匯管制雖然對經濟有影響，但也因此打破了美國的加息割羊毛企圖。看到加息無效後，美國不得不再次開始降息。所以最近一年多，中國的外匯壓力很小，貶值壓力很小，再也不用嚴防死守人民幣匯率7這個關口了，甚至人民幣還開始不斷升值。而美國的央行利率，已經低到了不能看的地步，連0.625%的10年期國債都發出來了。龐大的美國債務，會大幅度壓縮美國未來的加息潛力。而沒有加息，自然就沒有降息。沒有加息和降息，美元潮汐就不存在了，美國就很難再割其他國家羊毛了。近百年來，美國太順了。一戰，美國沒受到任何損失，收割了大量的戰爭紅利。二戰，美國又沒受到任何損失，再次收割了大量的戰爭紅利。戰後，美元成了世界貨幣，美國承諾35美元就可以兌換1盎司黃金。 1971年8月15日，美國總統尼克松宣佈美元和黃金脫鉤，不再履行美元換黃金的義務。通過賴賬，美國獲取了大量的利益。然後，美國弄垮了拉美，弄垮了日本，弄垮了蘇聯，弄垮了亞洲四小龍，還碰上了一輪信息革命。藉此，美國才維持了長達50年的輝煌。而如今，美國還有什麼？只要中國小心點，不給美國割羊毛的機會。靠美國自己，斷無可能創造出足夠美國人揮霍的財富。要麼全民降低生活水平，要麼就想法設法再坑一個國家拿紅利。美國當然不願意選擇第一種，所以他們現在瞄準了中國，想法設法讓中國給美國付賬。這就是特朗普為什麼要對付中國的原因。但這些財富是我們自己辛辛苦苦賺的，憑什麼要拱手送給美國？你仲信美金嗎？👆🏻🤪😢